年增5000tMC级系列高速冷轧工作辊技术改造项目投资概算调整可行性研究报告

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2019-09-26
简介
年增5000t MC级系列高速冷轧工作辊技术改造项目原计划投入募集资金30019万元,其中固定资产投资26641万元,铺底流动资金3378万元。计划建设机加工车间(面积为10118m2)、热处理车间(面积4159m2),面积合计为14277 m2,建设投资3733.18万元。主要购置数控轧辊车床、磨床、镗铣床等机加工设备和台车式燃气炉等热处理设备。按照原计划,第一年投入15984.6万元,第二年投入10656.4万元,第三年投入3378万元。调整后的投资概算比原计划增加29.4628万元预算,增加部分使用自有资金补足。一是需购进的设备具体型号有所变化,因技术水平的提升、生产效率的提高,需要购进的主要设备的费用有所增加。二是利用原有热处理车间的厂房,不再建设冷轧辊热处理车间,只建设冷轧辊加工车间和支承辊加工车间,节省570.7772万元,用于补充本项目购置其他设备的投资。三是将本项目的机加工车间与另外两个上市募集资金投资项目“年增3000支3MW以上纤维保持型及直驱式风电主轴技术改造项目”和“年增1000支高淬透性球墨铸铁管模具技术改造项目”各自独立的机加工车间建成一个综合性的机加工车间。该综合性的机加工车间建筑面积为35496m2(投资为10712.6928万元)比三个募投项目原计划机加工车间的建筑面积53303 m2(投资为12975.92万元)减少了17807 m2(减少33.4%)、节省投资2263.2272万元(节省投资17.44%)。虽然短期内全球经济危机和行业产能过剩对本项目的实施构成了一定风险,但也淘汰了行业中落后的产能。公司凭借较强的产品开发能力和较好的生产基础,在冷轧辊生产制造方面形成了较强的技术优势和产业链优势,公司具备项目的承办条件。因此,公司根据目前的经济形势、行业发展状况及公司实际情况调整本项目的投资概算是可行的。

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通裕重工股份有限公司关于调整年增5000tMC级系列高速冷轧工作辊技术改造项目投资概算的可行性研究报告二〇一二年十一月1目录第一节项目背景第二节项目概况和第一次调整情况第三节本次调整情况第四节项目建设及调整投资概算的必要性第五节投资效益分析第六节项目风险分析第七节报告结论2第一节项目背景冷轧工作辊是轧钢厂轧钢机上的重要零件,利用一对或一组轧辊滚动时产生的压力来轧碾钢材。它主要承受轧制时的动静载荷,磨损和温度变化的影响。支承辊用于带钢热连轧机、带钢冷连轧机、连铸连轧机组、中厚板轧机、单/双架板带轧机,有色金属板带轧机。冷轧辊要求表面淬火,硬度为HS45-105。热轧辊使用在开坯、厚板、型钢等加工中,在高温下工作,允许单位工作量内的直径磨损,所以不要求表面硬度,只要求具有较高的强度,韧性和耐热性,热轧辊只采用整体正火或淬火,表面硬度要求HB190~270。近几年,具有国际先进水平的轧机和轧制技术相继落户中国,推动了我国冶金轧辊制造装备和制造技术快速发展,使工艺流程逐渐从早期的手工操作向自动化、智能化控制方向发展,无论从控制水平还是精度都得到大幅度提高,轧辊质量稳定提高。但是,国内的轧辊企业虽然在产量上不断扩大,但在品种结构调整上却没有完全跟上钢铁工业技术进步、结构优化调整的步伐,高端轧辊生产能力明显不足。未来数年,国产热轧和冷轧宽带钢设备需求将持续增长,与之相配套的轧辊为大型优质轧辊。受国家宏观调控政策的影响,我国钢铁行业总体产能增长乏力,但由于部分产品结构调整力度加大,冷轧宽带钢等高端产品比例持续扩大,相应带来与之配套的大型优质轧辊的市场需求持续增长。目前我国仍然有相当部分的优质大直径轧辊需要进口,MC级高速冷轧工作辊和大型支承辊等产品仍然供不应求。第二节项目概况和第一次调整情况一、原计划情况年增5000tMC级系列高速冷轧工作辊技术改造项目原计划投入募集资金30019万元,其中固定资产投资26641万元,铺底流动资金3378万元。计划建设机加工车间(面积为10118m2)、热处理车间(面积4159m2),面积合计为142773m2,建设投资3733.18万元。主要购置数控轧辊车床、磨床、镗铣床等机加工设备和台车式燃气炉等热处理设备。按照原计划,第一年投入15984.6万元,第二年投入10656.4万元,第三年投入3378万元。二、第一次调整情况2011年7月16日,经公司2011年第一次临时股东大会审议通过,公司对募集资金投资项目的项目建设情况、具体投资明细计划等方面作出局部调整(具体内容详见2011年6月30日公司在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的《关于调整募集资金投资项目实施方式及使用部分超募资金补充募集资金投资项目资金缺口的公告》,公告编号2011-025)。公司根据自身的发展需求及结合当时行业的发展,对该项目的实施方式及投资概算进行了调整。调整后的投资概算比原计划增加29.4628万元预算,增加部分使用自有资金补足。一是需购进的设备具体型号有所变化,因技术水平的提升、生产效率的提高,需要购进的主要设备的费用有所增加。二是利用原有热处理车间的厂房,不再建设冷轧辊热处理车间,只建设冷轧辊加工车间和支承辊加工车间,节省570.7772万元,用于补充本项目购置其他设备的投资。三是将本项目的机加工车间与另外两个上市募集资金投资项目“年增3000支3MW以上纤维保持型及直驱式风电主轴技术改造项目”和“年增1000支高淬透性球墨铸铁管模具技术改造项目”各自独立的机加工车间建成一个综合性的机加工车间。该综合性的机加工车间建筑面积为35496m2(投资为10712.6928万元)比三个募投项目原计划机加工车间的建筑面积53303m2(投资为12975.92万元)减少了17807m2(减少33.4%)、节省投资2263.2272万元(节省投资17.44%)。1、调整后的投资概算单位:万元序号工程项目或费用名称建筑面积m2建筑工程设备及设备安装工程其他费用合计公用设备工艺设备1固定资产投资4序号工程项目或费用名称建筑面积m2建筑工程设备及设备安装工程其他费用合计公用设备工艺设备一建设投资1工程费用1.1冷轧辊热处理车间002896.52896.51.2冷轧辊加工车间10478.423162.402820027.0023189.40281.3支承辊加工车间含入“1.2”内含入“1.2”内含入“1.2”内含入“1.2”内1.4热处理车间循环油水泵房001.535KV开关站001.6厂区配电线路001.7厂区给排水管道001.8厂区动力管道001.9厂区道路001.10绿化00小计10478.423162.4028022923.500.0026085.90282工程建设其他费用2.1勘察设计费002.2建设单位管理费002.3生产准备费962.56962.562.4工程监理费002.5办公及生活家具购置费002.6联合试运转费00小计962.56962.563预备费3.1基本预备费004建设投资合计10478.423162.4028022923.50962.5627048.4628二建设期贷款利息总计(即:固定资产总投资)10478.423162.4028022923.50962.5627048.4628三铺底流动资金3000四项目报批总投资30048.46282、设备调整的对比情况(1)机加工设备调整对比序号设备名称规格型号数量(台套)调整前价格(万元)调整后价格(万元)备注调整前调整后调整前调整后调整前调整后单价总价单价总价1普通重型车床重型卧式车床C61250Dφ2500×10000C61250×8/40普车11700700196196-5序号设备名称规格型号数量(台套)调整前价格(万元)调整后价格(万元)备注调整前调整后调整前调整后调整前调整后单价总价单价总价C61250×16/160普车111981198-C61250×16/120普车110501050-C61315Dφ3150×12000C61315×28/260普车1190090020702070-C61350×16/260普车115701570-数控轧辊车床CK84160φ1600×6000C61350×16/260数控1130030018981898-CK84250φ2500×10000CK61450×18/300数控1190090026002600-2数控轧辊车床重型双柱立式车床CK8463φ630×6000C5250E×32/32数控21180360330330-轧辊车床C84100φ1000×6000C5280E×50/160普车2113026010801080-3轧辊车床-C8463φ630×6000-4-100400--不再购置4数控轧辊车床旋风曲轴车床CK84100φ1000×6000转盘内孔1.5m,加工工件长度6m1122022015001500-5普通车床-C6180φ800×5000-4-45180--不再购置6数控轧辊磨床MK8450φ500×5000M84300×18/25021500100018501850-7数控轧辊磨床-MK8463φ630×6000-2-5501100--不再购置-MK84100φ1000×6000-1-550550--不再购置-MK84250φ2500×10000-1-22002200--不再购置-MK84160φ1600×8000-1-11001100--不再购置-MK84100φ1000×8000-1-650650--不再购置8落地镗铣床T6916φ160,3000×6000W200H普通21400850250250-W250H普通1450950950-9数控落地镗铣床龙门镗铣床TK6916φ160,3000×6000普通21660122018001800-5606序号设备名称规格型号数量(台套)调整前价格(万元)调整后价格(万元)备注调整前调整后调整前调整后调整前调整后单价总价单价总价10双梁起重机-Gn=16/3tS=22.5mA5-1-3030--不再购置11双梁桥式起重机电动双梁桥式起重机Gn=200t、S=22.5mHo=10mQD300t/100tS=34mH0=13m11380380802802-Gn=100t、S=22.5mHo=10mQD350t/120tS=34mH0=17.5m11160160883883-12其他---5--120--不再购置合计33161368020027(2)热处理设备调整对比序号设备名称规格型号数量(台套)调整前价格(万元)调整后价格(万元)备注调整前调整后调整前调整后调整前调整后单价总价单价总价1台车式燃气炉差温炉3000x6000x2500Φ3m×5.5m21110220180180-Φ2.4m×4m1150150-4000x8000x3500Φ2.4m×2.5m11200200100100-2淬火油槽-5000x7000x5000-1-----不再购置3淬火水槽-5000x7000x5000-1-----不再购置4台车式电阻炉-3000x6000x2500-3-110330--不再购置-4000x8000x3000-1-200200--不再购置5双频电源装置---1-21502150--不再购置6双工位淬火机床喷淬装置φ800x6000m12.5m/300t1142042015001500-喷水喷雾鼓风装置Φ3.2m×30m1450450-7双频自带循环泵---1-5050--不再购置8冷处理炉-φ1000x7000m-2-60120--不再购置9中频加热电源-KGPS500/250-1-4545--不再购置10辊径卧式淬火机床-φ400x6000m-1-6565--不再购置11电动平车-30t-1-1515--不再购置12辅具架---1-2020--不再购置13双梁桥式起重机-Gn=16/3tS=22.5mA5-1-3030--不再购置14双梁桥式起重机-Gn=10tS=22.5mA5-1-3030--不再购置7序号设备名称规格型号数量(台套)调整前价格(万元)调整后价格(万元)备注调整前调整后调整前调整后调整前调整后单价总价单价总价15电动单梁起重机-Gn=5tS=10.5mA5-1-55--不再购置16油循环系统---1-160160--不再购置17带锯床-H-18161120209595-18套料镗床φ80φ801130309595-19-套料钻床-Z3050-1--8.58.5新增设备20检测设备--18-50-31821钢烟囱---2-2040--不再购置合计2716-4320-2896.5-三、本项目目前进展情况(1)总体投资进展情况(截止2012年10月底)厂房建设投入3467.9298万元,设备投入10211.5002万元,合计投入13679.43万元,完成了本项目投资总额30048.4628万元的45.52%(2)机加工设备已全部订购,部分设备正在安装。已购买设备明细:序号设备名称规格型号数量(台套)1重型卧式车床C61250×8/40普车1C61250×16/160普车1C61250×16/120普车1C61315×28/260普车1C61350×16/260普车1C61350×16/260数控1CK61450×18/300数控12重型双柱立式车床C5250E×32/32数控1C5280E×50/160普车13旋风曲轴车床转盘内孔1.5m,加工工件长度6m14数控轧辊磨床M84300×18/25015落地镗铣床W200H普通1W250H普通16龙门镗铣床普通18序号设备名称规格型号数量(台套)7电动双梁桥式起重机QD300t/100tS=34mH0=13m1QD350t/120tS=34mH0=17.5m1合计16第三节本次调整情况一、预计投资总额及调整对比情况本次调整后预计投资总额为27006.5498万元,较第一次调整后的投资总额减少了3041.913万元,减少部分存放于募集资金监管账户中,调整为未有投资计划的募集资金。轧辊项目投资对比厂房(万元)设备(万元)原计划第一次调整本次调整原计划第一次调整本次调整3733.183162.40283467.92982008522923.520027生产准备费(万元)铺底流动资金(万元)原计划第一次调整本次调整原计划第一次调整本次调整2822.82962.56853.02337830002658.6总投资(万元)原计划第一次调整本次调整3001930048.462827006.5498二、具体方案(一)募投项目募集资金投入概算本项目建设投资估算及构成情况如下表所示:9单位:万元序号工程项目或费用名称建筑面积m2建筑工程设备及设备安装工程其他费用合计公用设备工艺设备1固定资产投资一建设投资1工程费用1.1冷轧辊热处理车间00001.2冷轧辊加工车间104503467.929820027.0023494.92981.3支承辊加工车间含入“1.2”内含入“1.2”内含入“1.2”内含入“1.2”内1.4热处理车间循环油水泵房001.535KV开关站001.6厂区配电线路001.7厂区给排水管道001.8厂区动力管道001.9厂区道路001.10绿化00小计104503467.92980200270.0023494.92982工程建设其他费用2.1勘察设计费002.2建设单位管理费002.3生产准备费853.02853.022.4工程监理费002.5办公及生活家具购置费002.6联合试运转费00小计853.02853.023预备费3.1基本预备费004建设投资合计104503467.9298020027853.0224347.9498二建设期贷款利息总计(即:固定资产总投资)104503467.9298020027853.0224347.9498三铺底流动资金2658.6四项目报批总投资27006.5498注:本项目原计划投资为30019万元,2011年6月第一次调整时对原计划实施方案进行了局部调整,实际投资比原计划增加29.4628万元,增加部分使用自有资金补足。本次调整后投资概算为27006.5498万元,较第一次调整后减少了3041.913万元,除去以自有资金补足资金缺口的29.4628万元,其余减少部分103012.4502万元存放于募集资金监管账户中,调整为未有投资计划的募集资金。(二)设备调整对比随着全球性经济危机的蔓延和国内宏观经济下行压力的增大,钢铁行业产能过剩开始显现,正在进行有史以来最大规模的产业整合,产品结构调整升级和产业升级加速进行。鉴于当前轧辊行业的市场形势,经公司研究分析认为,公司现有热处理设备及检测设备已通过技术升级,其性能完全能够满足该项目投产后的需要,因此,决定不再购置原计划购置的热处理设备及检测设备。热处理设备具体调整对比如下:序号设备名称规格型号数量(台套)调整前价格(万元)调整后价格(万元)备注调整前调整后调整前调整后调整前调整后单价总价单价总价1差温炉Φ3m×5.5m-10180180--不再购置Φ2.4m×4m-10150150--不再购置Φ2.4m×2.5m-10100100--不再购置2喷淬装置12.5m/300t-1015001500--不再购置喷水喷雾鼓风装置Φ3.2m×30m-10450450--不再购置3带锯床H-1816-109595--不再购置4套料镗床φ80-109595--不再购置5套料钻床Z3050-108.58.5--不再购置6检测设备--80-318--不再购置合计160-2896.5---(三)生产准备费及铺底流动资金的调整情况因生产设备和投资概算的调整,与之配套的生产准备费和铺底流动资金相应进行调整:原计划铺底流动资金为3000万元调整为2658.6万元,节省341.4万元;原计划生产准备费962.56万元调整为853.02万元,节省109.54万元。第四节项目建设及调整投资概算的必要性11一、项目建设的必要性冷轧辊需求的更新换代将为公司产能消化带来重大的市场机会,随着对轧辊耐磨性、抗事故性能等综合性能要求的不断提高,MC级高速冷轧工作辊成为轧辊中最具发展前景的产品。随着国家对钢铁行业的宏观调控,钢铁产品加快结构调整步伐,许多落后产能被限制或淘汰,而高等级产品冷轧板等必将得到大力发展,相应带来MC级高速冷轧工作辊及大型支承辊产品的旺盛市场需求。公司已有多年生产MC级高速冷轧辊的经验,同时公司具备大型锻件坯料制备、锻造、热处理和机械加工综合生产的优势。尤其是自行开发的自主知识产权的大型电渣重熔炉获国家专利,自行开发的大型电渣重熔钢锭被国家科技部、质检总局等部委共同认定为国家重点新产品,公司现已成为国内最大的电渣钢锭生产供应基地,可为MC级高速冷轧辊稳定提供优质的原材料,这是国内其他企业无法比拟的优势。二、调整投资概算必要性1、宏观经济和钢铁行业形势的影响随着全球性经济危机的蔓延和国内宏观经济下行压力的增大,钢铁行业产能过剩已经显现,正在进行有史以来最大规模的产业整合,产品结构调整升级和产业升级加速进行。鉴于当前轧辊行业的市场形势,经公司研究,调整本项目的投资概算,合理利用现有热处理设备能力和检测能力,不再购置原计划购置的热处理设备及检测设备。2、合理使用募集资金的要求本项目原计划投入募集资金30019万元,第一次调整时增加了本项目的投资概算,增加部分29.4628万元使用自有资金补足。截止2012年10月底,本项目实际投入超募资金入13679.43万元,仍有大量募集资金闲置,不能产生应有的经济效益。如按原计划项目投资概算继续实施,势必造成新的产能过剩和募集资金的不必要支出。公司上市募集资金用于项目建设,根本目的是为了提高生产力,12为广大股东创造效益。基于广大投资者的根本利益,合理使用募集资金,必须对本项目的投资概算进行必要的调整。本项目第一次调整后的投资概算为30048.4628万元,因增加部分29.4628万元使用自有资金补足,实际投入的募集资金仍为30019万元。本次调整后的募集资金投入概算为27006.5498万元,较第一次调整后的募集资金投入减少3012.4502万元。该减少部分3012.4502万元存放于募集资金监管账户中,调整为未有投资计划的募集资金,公司将合理用于主营业务。第五节投资效益分析根据本项目可行性研究报告编制时的市场行情测算,本项目达纲年份可实现销售收入34414.08万元,净利润6738.63万元。本次调整虽然减少了对本项目的投资,但减少投资概算是为了避免造成新的产能过剩。公司鉴于当前轧辊行业的市场形势,经研究分析认为,公司现有热处理设备及检测设备已通过技术升级,其性能完全能够满足该项目投产后的需要,因此,本次项目调整投资后,仍可以达到年增5000tMC级系列高速冷轧工作辊的生产能力。本项目原计划建设期为2年,自公司上市起至2013年3月。鉴于当前及今后我国锻造行业的发展形势,公司预计募投项目的竣工时间为2014年6月,由于募投项目设备付款集中在2014年上半年,自股东大会审议通过后至2014年6月公司预计的剩余募集资金投入进度为:2013年1-12月2014年1-6月合计轧辊项目5997.2039万元7329.9159万元13327.1198万元随着全球性经济危机的蔓延和国内宏观经济下行压力的增大,钢铁行业产能过剩开始显现,钢铁行业正在进行有史以来最大规模的产业整合,产品结构调整升级和产业升级加速进行,落后产能将被限制或淘汰,高品质、高等级产品所占13比例必将显著提升。而MC级高速冷轧工作辊及支承辊是生产高品质、高等级钢铁产品必备的消耗性高端工装备件,从而相应带来MC级高速冷轧工作辊及大型支承辊产品的旺盛市场需求。因此,本项目的生产纲领未作调整。募投项目原计划生产车间的工作人员及本次调整后各车间的工作人员对比情况如表所示:热处理车间人数机加工车间人数原计划本次调整后原计划本次调整后轧辊项目37人0120人120人原计划募投项目折旧情况与本次调整后的折旧对比情况:单位:万元厂房设备折旧年限净残值率每年折旧折旧年限净残值率每年折旧原计划20年3%202.1410年3%2175.05调整后40年5%82.3610-25年5%944.63因为全球经济萎靡和国内宏观经济的下行导致各行业投资整体放缓,目前国际国内的经济形势以及行业发展状况与之前相比发生了较大的变化。公司所在的大型锻件行业竞争加剧导致公司产品销售价格较往年相比有所下降,毛利率也有所降低。因此,虽然项目的产能没发生变化,但项目达产后预计实现的销售收入和净利润与原计划相比还是相应减少。影响本项目销售收入和净利润的主要财务指标变化情况见下表:产品类型单价(万元/吨)毛利率(%)净利率(%)调整前调整后调整前调整后调整前调整后轧辊冷轧工作辊3.932.3130.2327.9619.5817.65支撑辊4.443.8330.2327.9819.5817.6614募投项目因工作人员的数量的减少和每年折旧费用的减少,降低了募投项目的生产成本。但是,行业竞争的加剧导致的产品销售价格下降仍降低了募投项目产品的毛利率。在测算本次调整后的净利润时,已经考虑了员工工资费用和折旧费用减少的因素。鉴于以上,有必要根据产品目前市场价格对募投项目本次调整投资概算后达产时的经济效益进行重新测算。根据上市募投项目产品目前的市场行情估算,各项目达产后每年实现的销售收入和净利润情况及与原计划情况对比如下:单位:万元原计划调整后调整后与原计划相比减少销售收入34414.0828765.605648.48净利润6738.635078.141660.49第六节项目风险分析本项目中的产品处于产业化实施阶段,公司在MC级高速冷轧辊的生产方面具备多年的经验,项目实施具有可靠的技术保障。但当前世界性经济危机的蔓延和钢铁行业的产能过剩在项目建设过程中对公司仍造成一定的影响,在项目建成后仍可能面临市场变化、行业发展方向和技术应用趋势变动等风险。第七节报告结论虽然短期内全球经济危机和行业产能过剩对本项目的实施构成了一定风险,但也淘汰了行业中落后的产能。公司凭借较强的产品开发能力和较好的生产基础,在冷轧辊生产制造方面形成了较强的技术优势和产业链优势,公司具备项目的承办条件。因此,公司根据目前的经济形势、行业发展状况及公司实际情况调整本项目的投资概算是可行的。15
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