2017电力行业研究报告

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2018-01-31
简介
对电力行业供需形势分析,促进煤电产业的有序发展,限制煤电产能政策、推进电力体制改革、加强环保政策约束煤电产能,实现超低排放,强化政府监管,强化电力统筹规划,强化电力高效运行和可靠供应。

文档内容部分截取

1、发电装机快速增长、电力供应能力总体富余近几年,全国发电装机容量持续高速增长。截至2016年6月30日,我国总装机容量达到15.28亿千瓦,同比增长11.3%,增速同比上升2.6个百分点。其中,水电装机2.81亿千瓦时,同比增长4.7%,增速同比下降1个百分点;火电装机10.19亿千瓦,同比增长7.9%,增速同比上升1.5个百分点;核电装机2961万千瓦,同比增长33.77%,增速同比上升9.27个百分点。2016年上半年,全国新增发电装机容量为历年同期最多,超过同期全社会用电增速8.6个百分点,电力供应能力过剩问题进一步加剧。2、火电发电量延续负增长,发电设备利用小时同比继续降低在经济稳中趋缓、新增装机增长等因素影响下,电力市场增长状况不太乐观。1~6月,全国规模以上电厂发电量27594.90亿千瓦时,同比增长1.0%。全国规模以上电厂火电发电量同比下降3.1%,继续负增长;发电设备利用小时1964小时(其中煤电2031小时),同比降低194小时,为近十年来的同期最低水平。未来,随着国家环境保护与能源改革力度的加大,预计火力发电量与发电设备利用小时数将持续走低。3、电力需求端增长空间有限2016年上半年,全社会用电量2.78万亿千瓦时,同比增长2.68%。经历了2015年全社会用电需求不振的局面,2016年上半年用电需求开始逐步回暖,但整体增幅仍与行业产能不相匹配。其中,用电量占比最大的第二产业上半年实现用电量1.98亿千瓦时,同比增长0.53%,工业用电需求依旧停滞不前。中国经济步入新常态,电力需求端因经济增长速度降低和产业结构调整转折性变化,用电需求将持续放缓甚至降低,而供给端依旧维持较高增长速度,电力供需从平衡转为过剩且短期内难以缓解。二、电力行业相关政策影响1、限制煤电产能政策2016年4月,国家发展改革委、国家能源局联合密集下发《关于促进我国煤电有序发展的通知》等3个文件对煤电来了个“急刹车”,文件内容涵盖了煤电项目的规划、核准、建设、淘汰落后产能等多个环节,以督促各地方政府和企业放缓燃煤火电建设步伐;9月23日,国家能源局发布了《关于取消一批不具备核准建设条件煤电项目的通知》(以下简称《通知》),取消了15项、1240万千瓦不具备核准建设条件的煤电项目。这些项目分别位于吉林、山西、山东、陕西、四川、江西、广东、广西、云南等省(自治区)。限制煤电产能,短期利空火电企业增长,长期利于行业整合重组,利好大型规范煤电企业。2、推进电力体制改革2015年3月《中共中央国务院关于进一步深化电力体制改革的若干意见》发布,随后陆续下发了一系列配套文件,新电改的主要内容概括为“三放开、一独立、三加强”,即:放开新增配售电市场、放开输配以外的经营性电价、放开公益性调节以外的输配电价,交易机构相对独立,强化政府监管,强化电力统筹规划,强化电力高效运行和可靠供应。2016年电改将迈入实质推进阶段,试点范围将扩大。新电改将构建新的市场体系,电力销售渠道和电价形成机制均发生重要变化,市场主体正在多元化、复杂化。随着改革的深入,市场机会更为多样,对于电厂增加了新的盈利模式,可以进入售电端,但竞争也将更激烈、更复杂,发电企业的盈利能力将产生显著分化。3、环保政策约束煤电产能2016年,中国将进一步深入推进生态文明建设,随着《能源行业加强大气污染防治工作方案》、《煤电节能减排升级与改造行动计划(2014-2020年)》、《2015年中央发电企业煤电节能减排升级改造目标任务》、《生态文明体制改革总体议案》和新《环境保护法》逐步出台和实施,全国节能环保标准不断提高,能源开发的环境保护约束日益收紧,煤电企业面临的节能改造成本将进一步增大。另外,国家对燃煤电厂超低排放实行电价支持政策,对2016年1月1日前、后并网运行并符合超低排放超低限值要求的燃煤发电企业,分别对其统购上网电量加价1分/每千瓦时(含税)、0.5分钱/每千瓦时(含税)。
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